Fastener Distributor Index Improves as Concerns Shift Toward Labor

FDI는 두 번째 달 연속으로 긍정적 추세를 보였지만, 공급망과 노동 문제 때문에 향후 6개월 전망은 계속 하락했습니다.

FCH 소싱 네트워크는 12월 6일에 11월 패스너 유통업체 지수(FDI)를 보고했습니다. 지속적인 공급망 문제에도 불구하고 두 번째 달 연속으로 개선세를 보인 것이 주효했으며, 유통업체의 설문 조사 응답이 노동 문제에 초점을 맞추었습니다.

지난달 FDI는 10월 대비 1.5%포인트 상승한 57.6을 기록했습니다. 9월에 지수가 12개월 최저치인 54.2를 기록한 이후 10월과 11월은 견고한 반등을 보였습니다. 50.0 이상의 수치는 시장 확대를 나타내는 반면, 50.0 이하의 수치는 축소를 나타냅니다.

FDI는 2020년 9월 이후 매달 확대 국면에 있었고, 가장 최근에는 지난 5월에 61.8로 정점을 찍은 후 지난 3개월 동안 50% 중반을 유지했습니다.

한편, 지수의 미래 예측 지표(FLI)는 유통업체 응답자의 미래 패스너 시장 상황에 대한 기대치 평균으로 3개월 연속 하락했습니다. 11월의 FLI는 64.0으로 9월에서 10월까지 5포인트가 크게 하락한 후 10월 대비 0.5포인트 하락했습니다. 여전히 강력한 확장 영역에 있지만 FLI는 8월(73.0) 이후로 우려스러운 19포인트 하락했습니다. FLI는 지난 봄 내내 70대 중반에서 후반에 있었지만 7월에 65.3으로 떨어졌습니다. 8월에 훌륭하게 회복되었지만 그 이후로 하락했습니다.

FDI 설문 응답자 중 향후 6개월 동안 현재보다 더 높은 활동 수준을 예상한다고 답한 사람은 36%에 불과하며, 지난 2월과 3월의 80%에 달하는 대다수보다 상당히 감소했습니다.

FLI는 2020년 9월부터 매달 최소한 60대 수준을 유지했습니다.

전반적으로 지수의 최신 수치는 패스너 유통업체의 11월이 10월보다 약간 더 나을 것임을 시사하고 있으며, 예상되는 시장 상황도 계속해서 덜 낙관적입니다.

RW Baird 분석가인 데이비드 맨시(CFA)는 최근 FDI 수치에 대해 "이전 응답자의 논평은 컨테이너/자재 부족과 항구 막힘에 집중되었지만, 이번 달에는 노동력 제약으로 초점이 현저히 옮겨갔습니다."라고 언급했습니다. "순수히 11월에는 최근 테마가 계속되었습니다. 여기에는 공급할 수 있는 것보다 더 강한 수요, 연장된 리드 타임, 원자재 및 노동력 부족이 포함됩니다."

FLI를 제외한 FDI의 7개 팩토링 지수 중 3개가 월별 증가를 보였습니다. 이는 10월에서 11월 76.6으로 18.1포인트 치솟은 판매 지수가 주도했는데, 이는 7월에 기록한 최근 최고치인 74.4를 앞지르고 강력한 수요를 반영한 ​​것입니다. 또한 10월에서 3.0포인트 상승한 공급업체 납품과 1.5포인트 상승한 응답자 재고도 증가했습니다.

고용은 1.6포인트 하락하여 63.6이 되었고, 고객 재고는 6포인트 하락하여 15.2가 되었고, 월별 가격은 1.5포인트 하락하여 83.3이 되었습니다. 연간 가격은 10월 수치인 95.5를 반복했습니다.

맨티는 FDI 참여자들이 여전히 화물 지연, 컨테이너 부족, 수입 자재 부족 등 공급망 문제를 겪고 있는 가운데, 이번 달 설문 조사에 참여한 유통업체들은 노동력을 가장 큰 짜증거리로 꼽았다.

다음은 FDI 11월 설문 조사에서 익명으로 수집한 유통업체 의견 샘플입니다.

–“약간 둔화, 현재 자재 부족, 리드타임, 해외 항구 백로그 등의 상황을 바탕으로 이미 많은 주문이 미리 주문된 것으로 생각됩니다. 구인 광고에 대한 답변이 거의 없어 그 어느 때보다 채용이 어렵습니다.”

–“인간 노동력이 부족해 실망스러운 한 달이었습니다... 12월에는 다시 최고 속도로 돌아갈 겁니다.”

–공급업체 가격 상승은 “자재 부족, 노동력 부족, 원자재 공급업체의 배송 지연”으로 인해 계속되고 있습니다.

–“해외와 국내 제품 모두 여전히 배송이 지연되고 있습니다. 고객들은 시장의 불확실성과 매일 생산을 계속할 다른 제품을 확보할 수 없기 때문에 여전히 판매를 늘리는 데 그다지 고무적이지 않습니다!”

–“이 공급망 문제는 오래되고 있어요.”